在由布院之森，特快列车上发生了离奇谋杀案。聊斋变异

　　本作中十津川警部由高岛忠夫代演客串。 　　妈妈桑井上绫子在她的公寓里被谋杀。龟井定夫（爱川钦也饰）将前暴走族帮派成员皆川（千田孝康饰）确定为嫌疑人。然而很快在熊本城紧闭的城门前发现了皆川被刺的尸体。 　　龟井和西本功（森本治行饰）飞往熊本，在羽田机场遇到了前同事、现在做私家侦探的桥本丰（荻岛真一饰），他受一家总是打着阳伞的公司女社长小寺（根本律子饰）所托寻找卷款5000万与相好男人一起逃走的女员工明子，也正要前往大分。后来三人才搞清楚那个男人就是皆川。 　　不久，明子在天草附近海域溺亡，5000万不见踪迹，桥本被怀疑逮捕，赶来的十津川和龟井发觉桥本有可能被小寺欺骗，要力证他的清白，就要破解小寺身上的疑团……